2021年6月末 資産運用状況

2021年6月末の資産運用状況を公開

 

資産額推移

  • 投資開始から1年10ヶ月経過。2021年6月末時点での資産総額は1454万円(前月比+54万)。今月はトータルでは値動きがなく、新規入金分がそのまま先月比でのプラス分。

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ポートフォリオ

  1. 個別株  361万円(前月比+40万)
  2. 暗号資産 911万円(前月比-60万)
  3. 米国ETF 145万円(前月比+38万)
  4. 買付余力 38万円(前月比+37万)

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  • 前提としてポートフォリオは、個別株、仮想通貨、米国ETFの3本柱。買い付け余力を30%とし、残り70%を3本柱で3分割するルールで投資を行っている。
  • 2021年初からの仮想通貨の暴騰でPFバランスが悪いが、先月からの仮想通貨の暴落と、他のアセットへの新規入金でバランスは多少改善している。
  • 米国ETFは5.7%(4月)→7.6%(5月)→10.0%(6月)と改善傾向。
  • 買い付け余力も0.4%(4月)→0.1%(5月)→2.6%(6月)と改善傾向。

 

個別株投資

  • 個別株の評価額は361万円(前月比+40万)

保有銘柄

  1. アルテリアネットワークス600株 108万円
  2. JMC 1200株                                    88万円
  3. 大泉製作所600株                              73万円
  4. 持株会              47万円
  5. KDDI 100株                                    37万円
  • 主力のアルテリアネットワークスが+220円の1806円と暴騰。現状値上がりには期待していないので適当なタイミングで売却予定。この上昇トレンドの内に200株ほど売却する予定だ。
  • JMCは−88円の732円と減少。ここは年初来安値を試しており元気が無い。CT事業に期待して買ったのだが、あまり成長が無いようで、第一四半期決算でも振るわなければ損切りも視野に。
  • 大泉製作所は+413円の1220円と暴騰。6月14日から13営業日続伸で年初来高値を更新。一月で51%と破格の上昇だ。買った時は10倍を狙えるとみて仕込んでおり、まだその意見は変わっていないので、当分利益確定は考えていない。
  • 勤め先の従業員持株会は毎月上限一杯で積立している。10%の補助が貰える上に、ある株数を満たせば一部売却できるルールになっており、だいたい5ヶ月ごとに売却が可能である。10%を5ヶ月で達成ということで、年利はおよそ25%と優秀。成長性は評価しておらず、あくまで10%補助を貰うため。今月所定の株数に達したが、ちょうど下落しているタイミングのためまだ売却していない。日足RSI50超えたら売却する。
  • KDDIは-252円の3465円と下落。ここは株主優待が欲しいため100株だけ永続的に保有する。値上がりは期待していない。

www.mothersvegeta.com

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暗号資産投資

  • 暗号資産の評価額は911万円(前月比-60万)

保有銘柄

  1. ビットコイン 88.4%
  2. イーサリアム 10.6%
  3. その他アルトコイン1.0%
  • 主力のビットコインが1枚-28万円の390万円と下落。引き続き下落トレンド(or底固め局面)か。
  • イーサリアムも1枚-5万円の25万円とBTC同様に下落している。

 

米国ETF投資

  1. TECL234枚  145万(前月比+38万)
  • 米国ETFはテクノロジーセクターレバレッジ3倍ETFのTECLへの集中投資。
  • 今月は+9.84ドルの55.62ドルと上昇。新高値を更新している。
  • 今月は20枚追加購入した。引き続き永続的に入金を続け、ポートフォリオにおけるバランスを増やしていく予定だ。

 

買付余力

  1. 買付余力 38万円(前月比+37万円)
  • 先月まではほぼフルインベストメント状態であり、ビットコイン暴落によるダメージが大きかった。含み損になったわけでは無いので余力の有無は関係ないが、余力が’ある程度あるに越したことはない。今月はしっかり余力に入金した。
  • 将来的には投資用資金の30%を目標とする。
  • 年内には余力200万円程度を目指す。

 

まとめ 

  • 個別株と米国ETFが好調でPFを牽引。仮想通貨は先月に引き続き低調。仮想通貨のPF比率が大きいのでプラス分は小さいが、PFのバランスが適正に近づいたのは良かった。
  • 目標は20代(2024年に30歳を迎えるので2024年まで)で5000万達成。年利40%、月の投入額が24〜29万円程度で計画している。現状は計画に対して先行できているのでこのまま継続したい。
  • 短期目標としてはまずは資産2500万円を2021年内に達成する。年間100万円で生活可能として4%ルールで最低限FIRE達成である。すぐにFIREするわけでないが、いつでも仕事を辞められる状態になれば、人生の選択肢の幅が広がるので大きな一つのマイルストーンだ。

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